武汉碧水集团有限公司关于定向债务融资工具发行承销机构的遴选公告

为进一步优化资本结构，武汉碧水集团有限公司（简称“碧水集团”）拟在境内发行不超过5年的定向债务融资工具。本次发行拟通过公开遴选方式选聘承销机构，现邀请符合条件的证券公司、商业银行参与遴选，相关事项如下：

一、项目概况

（一）项目名称：武汉碧水集团有限公司发行定向债务融资工具承销商遴选项目

（二）发行主体：武汉碧水集团有限公司

（三）办公地点：武汉市江汉区马场路157号武汉天街商业2号楼

（四）发行期限：不超过5年

（五）承销机构：根据评分标准选取排名第一位的参选机构作为本次定向债务融资工具发行的承销商。

二、工作内容

协助发行方进行定向债务融资工具的注册、备案、销售及后续管理等工作。具体包括但不限于协助撰写募集说明书、协调各中介机构出具注册申报文件，协调银行间市场交易商协会审核、发行备案工作，负责发行人本次定向债务融资工具簿记发行及销售工作，以及本次定向债务融资工具存续期管理及相关服务。

三、参与遴选资格条件

参与本项目遴选的机构应符合以下条件：

（一）参选人需为中国境内具有独立法人资格，为依法设立的并具备相关法律、法规、监管规定要求条件的机构；

（二）参选人为具有银行间市场债务融资工具承销资格的商业银行或证券公司，其中商业银行一级分行可参加遴选；

（三）具有良好的社会信誉和经营业绩，没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结；

（四）具有良好的公司治理、业务操作流程、风险管理体系和内部控制；

（五）具有专业的服务团队，具备履行职责所需要的专业人员，具备专业背景和业务经验等优势；

（六）专业服务团队具有成功发行定向债务融资工具的相关业绩。

（七）本项目接受联合体申请，如有请提供联合体协议（格式自拟）。

四、报名方式

（一）时间：2025年11月13日8时30分至2025年11月17日17时00分，每天上午8：30～12：00、下午14：30～17：00。

（二）方式：请参选单位携带法定代表人授权委托书、经办人身份证到我司办公楼3楼投资金融部330室报名并领取《武汉碧水集团有限公司定向债务融资工具发行承销机构遴选材料》。

（三）请于2025年11月26日上午9:00将参选文件报送至我司办公楼3楼投资金融部330室。

（四）逾期送达或者未送达参选文件，我公司不予受理。

五、联系方式

联系人：彭工

电话：17610467218

通讯地址：武汉市江汉区马场路157号武汉天街商业2号楼

武汉碧水集团有限公司

2025年11月12日